客户资料:杜小朋友,0岁,孩子,月均收入0元
年缴保费:10000元
客户需求:赵女士今年喜得龙宝宝,想给宝宝做一个大学教育金、创业金、以及养老金的理财计划。
推荐产品:平安吉星送宝少儿两全保险计划(分红型)
保险期间:至75周岁
交费年期:10年
年交保费:10000元;份数:10份
平安的这份吉星送宝,帮助给赵女士的龙宝宝一份金龙计划,让宝宝大学教育、创业和养老不用愁。
教育金:龙宝宝18岁时,可以一次性领取7万元作为大学教育金。
创业金:龙宝宝25岁时,可以一次性领取5万元作为创业金,同时赵女士投入的10万元也都回本了,同时还赚了2万元。
养老金:龙宝宝60岁后,每年可以领取4万元作为养老金,让养老生活过得有滋有味。75岁满期的时候可以一次性领取50万元作为祝寿金。
作者:邓光任,平安人寿
案例参考
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