随着中国经济快速发展，银行、保险、券商等机构纷纷推出自己的理财师,不过目前券商处于劣势。这从近期召开的第二届“福布斯·富国2010中国优选理财师评选”大会可窥端倪。这次评选的50强优选理财师中，48位来自银行业，国金证券郭靓成为唯一入选的券商理财师。
各金融机构中，只有银行具备存取款业务因此客户资源最丰富，成为金融产品聚集地，这也使银行理财师在国内最早接触各类金融产品，具备更多实践优势。券商客户服务起步比银行和保险要迟一些，但发展潜力大。从国外经验看，未来券商主要服务高资产的个人客户以及机构客户，资金量较小的个人客户仍主要由银行、保险等机构提供服务。目前券商在高端个人客户服务相当不足，主要缺少相应的管理及业务人才，这些人才主要聚集于银行，银行的薪酬机制使得这些人才较难流向其他金融机构。
尽管如此，还是有不少券商意识到这块业务的重要性。广发证券去年成立了财富管理中心，国金证券2009年初便成立了专门服务于1000万资产以上个人客户的“理财服务中心”，同时从银行、其他券商以及第三方理财机构招募了一批管理和业务人才，又在管理总部成立了统一协调的营销管理部门，实现公司内部资源充分互换。
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