2012年以来，工行张家口宣化支行通过采取多项营销措施，有力保证了该行个人理财产品的销售。截至9月末，销售各类个人理财产品109850万元，营销总额突破10亿大关，在全行名列第一。
高度重视，统一思想认识。年初，该行在全行范围进行全体总动员，要求全行员工从提升中间业务收入、挖掘和培育中高端客户、巩固储蓄存款三方面深入认识理财产品营销对个金业务发展的重要意义，要继续发扬勇于攻坚克难、敢于啃硬骨头的拼搏精神，全行员工思想高度统一，在储蓄存款快速增长的基础上，大力营销个人理财产品。
积极组织部署工作。每次理财产品发行计划一出台，主管个金部门的行长立即召开会议，指派客户经理通知存量客户，要求客户经理在稳定现有存量客户的基础上，深挖潜力客户，做好对高端客户的维护营销工作的同时，为客户推介合适的产品，并根据产品发行时间约好客户。
做好理财产品风险提示工作。针对理财产品可能面临的信用、市场、流动性等风险，该行始终把风险提示工作放在首位。向客户说明所购产品可能存在的风险，使客户在知风险、明收益的情况下，选购适合自己风险承受能力和预期收益能力的个人理财产品并提示客户适时申购、赎回，做好客户的参谋，以此提高客户的忠诚度与满意度。做好售后服务跟进工作。该行建立了重点客户登记台账，通过短信、电话、面谈等方式及时把国家政策和股市信息传递给客户，让客户及时了解国家政策对自己投资的影响，让客户做到心中有数。并提供理财建议。统一设置了理财业务宣传栏，对灵通快险、基金、稳得利、国债、保险等产品信息等及时公布。有效凝聚客户的关注，形成产品吸引，服务跟进，市场拓宽，客户收益，业务发展的“良性漩涡”。
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