改革现行保险营销的代理人模式，已成为保监会的明确目标。保监会已明确要求大公司应起带头作用。昨日，记者从中国平安获悉，从12月起，平安人寿正式启动代理人国家理财规划师资格认证及培训计划。
作为业内全面推动这一认证的寿险公司，平安人寿未来3年将在全国符合条件的26家机构，推动近万名代理人取得资格认证，并将对通过认证并符合条件的代理人给予一定物质奖励，以切实帮助代理人充实专业金融知识、提升市场开拓技能，推动更多的寿险代理人转型为客户经理。
平安人寿总经理柳志坚表示，平安人寿此次推动国家理财规划师资格认证及培训，不仅是符合集团综合金融发展战略的一项举措，更是助推寿险代理人转型为客户经理的加速器。希望通过这一认证及培训的组织，不仅能帮助寿险代理人开拓眼界、完善专业金融知识、提升个人市场开拓意识和能力，还能帮助提升寿险代理人的职业形象，赢得客户的信任及口碑，最终获得更大的事业发展。
据了解，理财规划师国家职业资格认证（CHFP）由国家人力资源和社会保障部颁发，是唯一一个由政府颁发的理财规划师认证证书。证书采用全国统一编号，可登录人力资源和社会保障部官方网站——国家职业资格工作网（www.osta.org.cn）和国家理财规划师考试网（www.chfp.org）查询真伪。国家理财规划师职业资格证书是相关人员求职、任职、晋升、出国等的法律上的有效证件，记入档案，全国通用，在世界贸易组织（WTO）150多个成员国中互认。
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