《理财规划师国家职业标准》的颁布，意味着自此以后理财规划师将成为我国的一类正式职业。根据标准规定，助理理财规划师是国内有志之士从事理财行业的基础级别。随着中国居民收入水平的不断提高，理财也成了老百姓日常的工作之一，相比之下，具有职业资格证书的理财规划师显然更能胜任理财任务。也因此，助理理财规划师等成为了市场前景广阔的金领职业。
我国对理财规划师职业资格的分类从低到高分别是：助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）。不同级别的资格由从业人员的资历、学识、技能等因素决定，而相应的资格审定考试每年都会进行两次。以第三等级的助理理财规划师为例，在此我们进行细致介绍。
获得国家助理理财规划师资格认定需要满足报考条件并顺利通过各科考试。
报考助理理财规划师的具体要求有5项，具备当中一项者可以报名参加考试。5项内容有：①连续从事本职业工作6年以上。②具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。④具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。⑤具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
在此基础上，考生需要参加有关机构统一组织的助理理财规划师职业资格培训课程，在课程结束后，顺利通过国家职业资格考试认证机构的笔试才能真正意义上成为一名助理理财规划师。
尽管要求苛刻，但是成为一名助理理财规划师对于个人来说除了是种认可，也能为自身创造良好的就业条件，有机会成为成为金领职业的一员。根据市场统计，中国个人理财市场正在逐年扩大，专业理财将必然成为中国最具发展潜力的金融业务之一。而作为助理理财规划师，既能够选择服务于各类金融机构，如银行、证券、保险等，也可以独立执业，以第三方的身份客观中立地为客户提供理财服务。在可以预见的时期里，助理理财规划师将为数以万计的客户提供专业的理财服务，个人身价也能不断提高，成为名符其实的金领职业。
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