具体案例
中国寿险理财规划师是中国人身保险从业人员资格项目目前三个认证资格中报考人数最多的教材体系，因其专业针对性强（由新型寿险、健康保险、养老保险三个方向构成），知识内容与市场实践联系紧密，所以资格推出至今，受到了包括新华人寿、太平洋人寿、农业银行、建设银行等在内的各大保险公司和银行系统积极推动。新华人寿银保部把中国寿险理财规划师资格认证写入《基本法》，纳入公司内部BFP资格考试认证体系，并自2007年开始组织员工团体报名，截至2011年春季，新华人寿银保部合计逾8万人次参加考试。统计数据显示，新华人寿银保部规模保费与持证人数增长成正比，保费收入排在前三位的分公司银保部持证率也排在前列，显示出资格考试对业务推动的积极效果。新华人寿相关负责人接受媒体采访时表示：“与“保险代理人资格证”这一保险业最基本的资质不同，持有“BFP”证书意味着已经成长为优秀的理财经理。”
中国寿险理财规划师资格和社会上所存在的其他理财规划资格比较之下有何优势:
1、人身风险规划是金融理财规划里最基础和最重要的内容。
虽说金融规划领域涵盖银行、保险、证券、房地产及其他投资渠道，但是从客户人身风险规划的角度而言，保险是最基础、最有效、最完善的风险规划工具。人的生、老、病、死、残、退、教育等基础核心问题得到规划后，人们才应该再将余钱存入银行、证券、房地产等其他投资渠道这才是科学合理的理财规划理念；
2、该资格具有非常强的专业性和实用性。
与其他理财规划资格只是对各种理财产品的概念泛泛而谈相比，这类资格更着眼于人身保险规划领域，从人身保险产品的本质、特性、政策、外部环境、规划实务等各个角度对人身保险的理财规划做了深入的探讨和研究。业内众多专家结合行业实践打造的知识体系，是最新鲜、最前沿的经验总结，具有高度的实用性和操作性，真正实现“边学边用”；
3、权威性。
该资格是保监会所倡导、推动、参与、和认可，并授权中国保险行业协会颁发资格证书的行业自身结合的团队所开发人身保险行业的标准化资格证书；在知识内容体系上是由行业各方的专家所建构的，体现出其较之其他认证体系的权威性；
4、资格考试的费用适合国内考生的消费水平。
市场上的理财规划资格认证课程或来自国外考试的费用高昂，人身保险从业人员资格考试的考试费用比较之下是合理的，每一科考试费用350元，包含了第一次报名的教材、邮寄费以及证书费等。
中国寿险理财规划师与社会其他理财规划师的区别
（一）人身风险规划是金融理财规划里最基础、最重要的内容，人的生、老、病、死、残等基础问题得到规划后再将余钱进行储蓄和投资，这才是科学的理财规划理念，中国寿险理财规划师具有突出的针对性和不可替代性。
