2月23日，黄岩工商银行西城分理处与新华人寿保险公司合作，举办保险理财沙龙，促进保险业务开展，当场出单2万元，达成意向十多万元。该分理处对本次理财沙龙非常重视，事先作了充分准备，从前期的删选客户、会场布置，到理财内容的讲解、会后客户交流等都作了详尽的安排。
一、删选客户。该行从中高端客户中删选出年龄为40岁以上的、以存定期为主的一批客户进行邀约，定位正确的目标客户群体，确保此次理财沙龙的开展取得实效。
二、产品推荐。此次沙龙对理财产品的介绍以简洁为主，主要突出保险的理财、保障、避税功能，保险公司及银行的客户经理再针对每位客户的不同需求对保险产品进行深入讲解，使每位客户对保险产品都有一个全面的认识。
三、活动成效。此次理财沙龙举办得比较成功，会中还安排了抽奖环节，使得会场气氛达到高潮。大部分客户都表现出浓厚的兴趣，并于会中踊跃签单，当场银保通出单成功，共达成意向红双喜C款十几万元。会后部分客户还办理了我行的理财金帐户，切实有效地推动该分理处中高端客户的拓展。
通过这次活动，该分理处不仅加强了客户关系的维护，还使客户对我行的各类产品有了更深的了解，推进旺季营销活动的有力开展。
用微信“扫一扫”，精彩内容随时看
