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孤儿单再开发方案
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[导读]:孤儿单指招揽人已经离职所对应的报单;纯孤儿单指所有保单招揽人(包括营销、收展、保全)都离职的客户所拥有的保单;非纯孤儿单指部分保单招揽人离职的客户所拥有的保单。
  Q:业务员分配到孤儿单客户后,如何得到该客户的信息?

  A:分配结果产生后,业务员可以通过以下两种途径得到客户信息:

  1、公司客服柜面会打印分配清单及温馨提示函,发到业务员手中。

  2、通过行销支持系统查询本人分配到的客户详细信息。

  Q::纯孤儿单分配下来后在再开发期间是否计算入继续率考核呢?

  A:纯孤儿单分配下来后在再开发期间(从分配之日起的一年内)不计入继续率考核

  Q:纯孤儿单分配下来后如果不去服务,是否要做一个放弃孤儿单服务确认书呢?

  A:纯孤儿单分配下来后如果不去服务,不需要做一个放弃孤儿单服务确认书

  Q:纯孤儿单营业部经理在进行调整时有哪些限制和要求?

  A:调整后的每类业务员分到的孤儿单客户数量在当月此类人员分配的客户数量范围之内。若主任育英计划及钻石人员未分配满6个客户时,则不能将客户调整给其他普通人员。

  Q:业务员何时可以在行销支持系统上查询分配到的客户清单及信息?

  A:每月25日公司进行预分配,营业部经理在下个月前两个工作日前做调整,区经理在前五个工作日前做审核,当区经理审核完毕,最终分配结果产生后,业务员就可以在行销支持系统上进行查询

  Q:客户的直系亲属,业务员应如何证明?

  A:营销员必须提供相应的证明(如客户户口薄、结婚证、出生证等复印件或派出所出具的相关亲属证明等)来说明新投保单客户与孤儿单客户的直系亲属关系,相应的证明材料由业务员交给营业区的柜面中心,柜面中心应于每月24日前将上述新保单相关信息录入LBS系统

  Q:非纯孤儿单客户分配结果下发后,如果营销业务员不愿意为客户服务,应如何处理?

  A:对于营销业务员,如果不愿意为非纯孤儿单客户服务,在分配结果下发后的10个工作日内到客服柜面填写放弃服务确认函即可

  Q:客户如果想进一步确认业务员身份,应如何得到确认?

  A:公司提供给业务员温馨提示函可以证明业务员身份,如果客户想进一步确认的话,可以拨打95511,坐席会告知客户该业务员为客户的“增值服务人员”。

  Q:纯孤儿单分配中,如果在职业务员不愿意被分配,是否可以在每个月分配结束后重新调整?使其被分配的客户不在归属该业务员?

  A:对于纯孤儿单分配过程,如果在职人员不愿意被分配,营业部经理只能在每月的前5个工作日内对预分结果进行调整,分配结束后是不可以调整的

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