原创作者：广东 广州 友邦保险 林经纬
【摘要】陈先生，36岁，年均收入24万元，已经投保健康险、意外险等，现在想购买投资类的保险，在这里为他设计友邦财富通B款投资连结保险计划。
客户资料：陈生，36岁，，月均收入20000元
侧重需求：
年缴保费：12000元
客户需求：张生是我的旧客户,已经投保了两全保险10万(分红)和友邦重病保险20万.健康及意外保险20万.年保费,15000元
今天拜访张生,本来是做服务的.沟通中谈起了股市,大家都有各自的见解.然后,我介绍了友邦的投连产品.
这个客户比较的理性,听完我的介绍之后评价:AIG美国国际集团的金融实力世界首屈一指,通过你们的分析及操作,在长期来讲收益将比较的稳定.用定投的方式又可化解风险.刚好中国A股市场又大跌了近20%.所以,本要按月投的,先改为年投进行抄底.最重要的是可按自己的年龄分配不同的风险帐户.
听完他讲以后,我真的以为他才是代理人,我是客户.
