有“国家队”之称的社保基金将参与中信证券H股定增。中信证券6月8日发布公告称，拟向全国社保基金理事会定向增发H股6.4亿股，募集资金总额预计为115.2亿港元。分析人士称，中信证券折价引入社保基金战略股东，成为“御用投行”。
这次H股发行的6.4亿股，相当于6月8日公司总股本的5.81%，H股总股本的54.31%。
中信证券此次向社保基金增发H股，较目前公司A股和H股均有大幅折价。公告显示，本次H股发行价格为18港元／股，该发行价格较6月8日H股收盘价折价43%；较认购协议签署日前30个交易日H股平均收盘价折价46%；相较于中信证券6月8日A股收盘价则折价57%。
值得一提的是，由于向全国社保基金定向增发了6.4亿股，中信证券去年底确定的一轮H股定增规模发生变化。中信证券去年底通过的董事会决议拟定向增发不超15亿股H股，而6月8日的董事会决议中，上述定向增发规模压缩至不超过11亿股。
招商证券分析师表示，向社保基金的大幅折价定增可能对正在进行的11亿股的询价发行造成压力。
对于定增募集的资金，中信证券称，扣除相关发行费用后，全部用于补充公司资本金，其中，约70%用于资本中介业务的发展，包括但不限于融资融券、股权衍生品、固定收益、外汇及大宗商品等业务；约20%用于跨境业务发展及平台建设；约10%用于补充流动资金。
招商证券分析师称，中信证券引入社保基金是“醉翁之意不在酒，在山水之间”，与社保的合作是核心。
全国社保基金理事会是中央集中管理的社会保障基金，2014年规模1.5万亿，肩负着全国人民养老金保值增值的重任。成立以来年收益率8.4%，社保的境外投资比例为8.5%。
上述分析师表示，在双方框架协议下，中信证券成为全国社保基金的“御用投行”，中信证券不仅能获得超过万亿的资产的合作空间，更为走向全球的业务拓展收获一张烫金的名片。
2015-06-10
来源:新京报(北京)
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