第一道关口是把好业务入口关，从源头上加强风险管控，提高省公司一访回访成功率。银保渠道，要求代理单位提供真实的客户信息资料。个险渠道，向业务员加强宣导，做到电话记录真实有效。
第二道关口是对省公司回访不达需补充回访的保单件，实行市县两级联动负责制，做好补充电话回访，以提高全市系统二访的针对性，提高工作效率。
第三道关口是分清责任，建立回访成功率与绩效紧密挂钩的考核制度。四级机构总绩效与回访成功率挂钩，并根据省、市公司的一访、二访成功率进行差别考核。对业务渠道考核省公司一访成功率，对市公司客户服务中心考核总体回访成功率。
