工行紧紧抓住一季度业务旺季的黄金时间，要求全行上下做到不等不靠，采取一个“早”抓信息、抓源头、深挖潜，积极抢占市场，扩大市场份额，经过不懈努力营销，成功与重点客户山东丰源集团股份有限公司签署企业年金计划受托管理合同，为企业年金运作打下坚实的基础。
加快新产品推广，加强业务宣传营销，加大宣传力度，把工行推出企业年金“如意人生”福利计划理财产品，加大宣传力度，将产品的优势、营销重点落实到位，为客户提供优质、高效、专业的服务，通过积极推动产品营销，至目前已取得显著效果。
提高客户服务水平，做好优质服务工作，提高工行
养老金业务产品的知名度，夯实营销人员理论基础；强化激励，调动营销人员的工作积极性。做好老客户的持续维护工作，保持与客户的紧密接触，为了将工行产品的优势、特色告知客户，并打动客户，为客户提供更专业更优质的服务，力争实现养老金业务的全面发展。
坚定信心，团结一致，使企业年金业务有新突破，为企业提供全方位、多层次的服务，围绕优质客户、大客户，有计划开展企业年金业务，做到包客户、包目标，按时调度，并帮促责任到人，加强专题培训，增进企业年金营销人员对企业年金“如意人生”福利计划产品的了解，尽职履行受托人的职责，通过全程辅导，不仅为全行积累了企业年金受托业务的经验，更加有效的拓展了企业年金业务的发展。
