保险市场有关情况

　　老挝的保险业处于发展的初级阶段。老挝居民可支配收入较低，对保险功能不了解，保险意识不足，保险的深度和密度都处于东南亚国家的底层水平，保险市场仅稍好于柬埔寨。保险需求主要源于在老挝的外资机构和个人，市场上主要销售的是产险产品，产险保费占总保费的98%。保险业的落后也使得保险监管未被有效重视，管理粗放。

　　为促进行业发展，目前老挝政府正在制定针对金融业发展的总体战略，其目标主要是：“创造条件允许各种所有制形式的保险公司进入市场，鼓励符合现代技术条件的新型产品和服务。稳步发展金融体系，拓展保险业等金融服务领域。”2014年2月，老挝政府通过实施新《保险法》等各项监管举措，致力于发展保险市场，力争建成现代保险监管体系的基本雏形。

　　（一）发展历程

　　1986年老挝开始着手经济改革，引入市场经济，推动改革开放。1990年正式出台《保险法》。1991年，老挝政府和法国AGF保险集团（后被德国安联集团收购）达成协议共同出资建立老挝国家保险公司（AssurancesGeneralLaos，以下简称AGL），成为老挝第一家设立运营的保险公司。

　　（二）市场概况

　　1.产险

　　2013年，老挝产险业保费收入约为6900万美元，较2012年增长约30.2%。产险深度为0.65%，密度为10.2美元。市场上有6家产险公司。其中，安联投资的AGL是最大的保险公司，从1991年到2008年之间一直独占市场，2012年市场份额仍保持在83%。前三大产险公司（AGL、Lao-VietInsurance和TokojayaLaoAssurance）的总市场份额达到97%。6家产险公司都具有外资背景，主要为外资企业和个人在老挝提供保障。

　　从产品来看，建筑工程险是最大的业务险种，占2013年产险总保费的50%；财产险位居第二，占27%；水险和车险分别占据三、四位，各占10%左右的份额。由于国内保险公司的承保能力有限，绝大多数保险需要安排海外分保。

　　从销售模式来看，直销是主要的销售渠道，基本由公司员工或专属代理人完成销售，主要保险公司都建立起了覆盖全国的销售网络。近年来，银行保险发展迅速，在销售家财险和车险方面效果很好。此外，4S店也作为车险新的销售增长点，将在今后的一段时间内成为各家保险公司发展的重点。电话销售和网络销售则因受限于老挝基础设施的不完备、电话和网络使用率较低，发展较为缓慢。

　　在老挝，费率厘定、业务技能培训等基础性工作尚处于空白阶段，老挝财政部曾为了推动针对东盟成员国内的跨国机动车强制保险的实施工作，成立了老挝保险事务局，由AGL的副总经理担任主管。预计近期可能成立保险协会，推动维护行业利益，促进行业发展。

　　2.寿险

　　2013年，老挝寿险业保费收入约为120万美元，较2012年增长18.1%。寿险深度为0.01%，密度为0.2美元。AGL是最大的寿险公司，另有三家公司经营少量个人意外和健康险业务，整体市场规模很小。

　　从产品来看，定期寿险占2013年寿险总保费的65%，两全保险占35%；从销售模式来看，直销是主要的销售渠道，AGL建立了一支专属代理人的销售团队，完全靠佣金作为收入来源，其他的保险公司则通过直销或银行保险销售个人意外和健康险产品。

　　与产险相比较，老挝的寿险业务基本处于原始阶段，对寿险和健康险的需求仅存在于逐渐成长的中产阶级、跨国公司雇员和部分NGO组织雇员中。投资工具的缺乏也造成了产品供应的单一性。2011年，AGL因无法实现长期资产负债匹配，被迫放弃一系列的长期寿险产品。不过，小额保险在老挝市场正在逐步赢得关注，尽管目前老挝的银行并不针对小额信贷要求提供寿险保单担保，但小额寿险产品在农村还是受到了一定程度的欢迎。