2011年8月,新华人寿向内地和香港两地市场的监管机构提交了上市申请。据知情人士透露,香港证监会和联交所已经就新华人寿的上市申请给出了第一轮反馈。
在目前动荡和惨淡的市况下,新华人寿“A+H”IPO需背水一战,总体融资规模可能缩水。新华保险“A+H”股的IPO计划正进入关键时期,因市场原因,原定于9月的上市时间将略推至10月底或11月初。
从有媒体报道“新华人寿冲刺保险第一股”的2001年到此次新华人寿或成“第四股”,至今已经十年了。这也是2009年底以来,新华保险新一届董事会,康典为董事长,何志光任总裁的领导团队的一个重大举动。
近期,新华人寿康典率领路演团队自香港出发奔赴中东,寻找基石投资者;新华人寿上海、北京两地同时持牌转让所持北京紫金世纪置业有限公司24%股权,被疑为清障上市路;与建设银行建立全面战略合作,扩大合作领域。不过,其也面临着去年业绩较佳今年下滑、上市前股权结构再洗牌、两高管被保监会处罚等压力。
中国人保
一直在IPO上三缄其口的人保集团,近日却已悄然展开非交易性全球路演,计划将在今年年底实现A+H股上市。中金和安信、汇丰和瑞信将分别是其两地上市的承销商。
具体至融资规模,来自香港市场的消息称,此次人保集团两地集资规模预计约50亿至60亿美元。至于A、H股分别融资多少,目前仍是未知数。此外由于尚未进入询价阶段,发行价格及具体上市方案也未最终确定。
人保集团2009年改制获得国务院批准,同时获准择机在两地上市,人保集团于2009年10月挂牌。今年6月底,人保集团引入了战略投资者社保基金,为其集团整体上市铺平道路。社保基金斥资100亿元入股中国人保,占后者总股本的11%左右。这也是社保基金投资大型保险金融集团的第一单。
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