一、保险市场运行的基本情况

　　2014年以来，保险业在党中央国务院的正确领导下，积极进取，开拓创新，行业发展呈现“稳中有进、进中向好”的良好态势。从分析情况看，2014年前8个月保险市场保持较高速增长，业务结构不断调整，服务社会能力明显提升。保险业务原保险保费收入14259.8亿元，同比增长19.4%，增速创近三年来新高，增幅较上年同期上升8.1个百分点。其中，产险、寿险业务增幅较上年同期分别上升0.5个和11.9个百分点。赔付支出4639.1亿元，同比增长16.6%，增幅较上年同期大幅下降16.3个百分点。保险业资产总量突破9万亿，8月末扩大至9.5万亿，较年初增长14.4%。预计利润同比增长36.1%，其中寿险公司预计利润同比增长53.1%。行业整体资金运用平均收益率为3.3%，与上年同期基本持平。

　　二、保险市场运行的主要特点

　　（一）财产险市场

　　2014年前8个月财产险业务平稳较快增长，原保险保费收入4741.1亿元，同比增长16%，增幅较上年同期上升0.5个百分点。赔款支出2325.7亿元，同比增长12.8%，增幅较去年同比下降8.5个百分点。从具体险种来看：

　　1.车险业务平稳较快增长。整车和零部件企业受到反垄断查处以及汽车维修业新规长期利好车险业务，但短期实际影响还有待观察。今年以来，我国汽车市场发展平稳，车险保费实现较快增长。前8个月，我国汽车销量同比增长7.7%，车险保费收入同比增长17.5%。今年我国反垄断查处力度加大，并首次涉及汽车整车和零部件企业。一汽奥迪和部分日资整车及零部件企业受到高额反垄断罚单。其中，对奥迪汽车的罚款金额接近2.5亿元。此外，9月下旬，交通运输部牵头十部委出台了《关于促进汽车维修业转型升级提升服务质量的指导意见》，提出要“建立实施汽车维修技术信息公开制度”，“破除维修配件渠道垄断”。从长期看，对汽车和零部件企业的反垄断查处及上述意见的执行将使得汽车产业链竞争天平有望逐步向保险行业倾斜，未来将可能打破汽车整车价格、配件价格、售后市场现有的模式。但由于汽车配件调整目前还集中在高端车型和非易损件领域，且实施时间较短，汽车配件价格调整尚未传导到保险领域，中短期实质性影响有待观察。

　　2.受部分地方政府农险承保政策出台较晚及下调农险费率等因素影响，农业保险增速放缓，部分地区受自然灾害影响综合赔付率上升较快。今年以来，农业保险增速放缓。前8个月农业保险保费同比增长5.7%，较去年同期下降22.6个百分点。农业保险发展放缓主要有三方面原因：一是今年部分地区农险承保政策及补贴方案出台较晚，影响了农险业务的正常签单；二是部分地方政府调整了农险承保条件，下调了保险费率，农险保费规模也随之减少；三是我会与财政部联合在全国范围内开展农险业务联合检查，发现部分地区不同程度地存在农险经营内控薄弱等问题，治理农险虚假承保也会对农险保费规模产生影响。三季度后各地农险承保政策及补贴方案陆续出台，前期针对农险的合规检查也已进入尾声，农业保险缓慢复苏。前8个月农业保险保费同比增长5.7%，比上半年加快4个百分点。此外，今年以来，台风等自然灾害频发，对部分地区农业保险赔付情况影响较大。前8个月，农业保险综合赔付率为66.5%，同比上升1.4个百分点。局部地区灾害相对集中，农险业务赔付率明显上升。如7月份第9号超强台风“威马逊”先后在海南、广西等地多次登陆，是1973年以来登陆华南地区的最强台风。前8个月，海南农险综合赔付率为175.3%，同比上升160个百分点；广西农险综合赔付率为147.5%，同比上升63.4个百分点。

　　3.受益于政策利好，责任保险和出口信用保险发展较快。今年7月，我会与卫计委等五部委联合印发了《关于加强医疗责任保险工作的意见》，提出要充分发挥以医疗责任保险为主要形式的医疗风险分担机制在医疗纠纷化解、医疗风险管理等方面的重要作用，提高医疗责任保险参保率和医疗责任保险服务水平，这些政策措施将进一步推动医疗责任险的发展。今年以来，受益于相关政策推动，责任保险发展较快。前8个月，责任保险保费同比增长14.9%。其中，医疗责任险保费同比增长21.9%。出口信用保险方面，今年财政部下发《关于引入商业保险公司开展短期出口信用保险业务试点有关问题的通知》，除出口信用保险公司外，平安产险、太保产险、大地财险等财险公司正式取得了短期出口信用保险业务的经营资格。此外，国务院部署了支持外贸稳定增长和优化结构工作安排，对出口信用保险公司下达了3300亿美元短期出口信用保险专项任务。受益于上述政策利好，前8个月，信用保险保费同比增长21.9%。

　　（二）人身险市场

　　2014年前8个月人身险业务大幅增长，原保险保费收入9518.4亿元，同比增长21.2%，增幅较上年同期上升11.9个百分点。赔款与给付支出2313.4亿元，同比增长20.6%，增幅较去年同比下降26.4个百分点。具体特点如下：

　　1.预定利率市场化改革有效激发潜在保险需求，普通寿险业务超高速增长。受益于普通型人身险产品费率化市场改革，个人代理渠道保持稳定增长。去年以来，我会启动了普通寿险产品费率形成机制改革，今年寿险公司新开发的保障范围更广、价格更加低廉的普通寿险产品得到保险消费者的认同，普通寿险业务实现超高速增长。2014年前8个月，普通寿险业务同比增长407.9%，占寿险公司全部业务的34.6%，同比上升26.4个百分点。普通型人身险产品费率市场化改革也对个人代理渠道有重要影响。下半年以来，继在银保渠道主推费改产品后，部分寿险公司在个险渠道也推出了费改产品，并大力开展了销售推广活动。费改产品对个险业务发展起到了拉动作用。前8个月，寿险个险渠道中普通寿险业务占比为16.4%，较去年同期提高1.6个百分点。

　　2.市场流动性总体宽松，替代投资产品收益下降、发展放缓，外部环境好转对寿险业务增长比较有利。从总体看，当前金融运行基本平稳，货币信贷和社会融资规模适度增长，市场流动性总体充裕。货币市场利率大幅回落。银行间同业拆借加权平均利率由年初的3.9%下降到8月份的3.2%，债券回购加权平均利率由年初的4%下降到8月份的3.1%。在各项“微刺激”和定向宽松开始发挥效应的大环境下，银行理财产品收益率也有所下降。且今年以来信托产品兑付风险频出，互联网金融产品收益率下滑，P2P平台跑路事件频发。替代投资产品吸引力总体下降对寿险业务发展比较有利。

　　3.银保新政效果显现，银保业务增速继续回落，银保渠道转型仍面临较大挑战。三季度以来，《关于进一步规范商业银行代理保险业务销售行为的通知》（保监发〔2014〕3号）和《关于规范高现金价值产品有关事项的通知》（保监发〔2014〕12号）的监管效力进一步显现。前8个月，寿险银保业务增速较上年回落7.7个百分点。银保新政实施后，银保渠道合作难度加大，银行代销保险产品热情减弱，部分银行甚至放弃代销保险产品或者选择自己控股的寿险公司作为合作伙伴，从而导致银保网点竞争进一步加剧。同时部分寿险公司也开始主动调整银保策略，从过去看重规模，转为更加关注价值。在策略调整过程中，银保业务规模出现萎缩也在所难免。总体来看，银保渠道转型仍面临较大挑战，仍有待行业进行积极探索。