1、投保必备资料
当您投保时，请在代理人的指导下填写投保书、提供相关资料，并亲笔签署投保书(若您投保分红或万能保险产品，须同时递交由您亲笔签署的保险利益说明表，若您投保投连产品，须同时递交客户签名的“产品说明书”。）
首期保费超过20万需提供投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人有效证件复印件。资料如下：
投保书
银行自动转帐授权书
保险利益说明书（分红保险、投资连结保险、万能保险）
投保提示（一年期以上的个人人身保险产品均需提供）
如果有既往疾病，请提供病历资料、检查报告
其他要求提供的可保证明
2、规范填写投保书
投保书填写应字迹清晰，字体端正，请勿使用涂改液涂改填写项目；
投保书要保持整洁完整，请勿折叠及撕拼；
投保书请勿涂改，如由于笔误发生更改，需由投保人或被保险人在涂改处签名确认方有效，重要栏位（如投保计划、受益人）有涂改须有被保险人签名确认。投保书签名栏不能有任何涂改。
3、犹豫期告知
自您签收本合同之日起，有10天（含）的犹豫期。在此期间，请您认真阅读本合同，如果您认为本合同与您的需求不相符，您可以在此期间解除本合同，我们将无息退还您所缴纳的保险费。解除本合同时，您需要填写申请书，并提供您的保险合同及有效身份证件。自我们收到您解除合同的书面申请时起，本合同即被解除，合同解除前发生的保险事故我们不承担保险责任。
4、代签字问题告知
根据《保险法》的规定，投保书、授权委托书、变更申请书、银行转账授权书等保险相关资料必须由投保人本人亲笔签署；投保书上需要被保险人签字确认的项目也必须由被保险人本人亲笔签署，否则无效。
5、健康告知
您在投保时，必须如实说明告知自己的健康状况。
6.保险合同回执
您的投保申请经保险公司同意承保后，代理人会将保险合同送交与您，请您在收到保险合同时，亲笔在《保单回执》上签字确认。
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