团险市场萎缩已经是不争的事实。一家寿险公司团险部负责人表示，不少企业在经营压力之下，开始缩减在企业员工团险福利上的开支，这一定程度上给保险公司的团险业务造成影响。而企业年金业务的开展，也对保险业原有团险业务造成较大的冲击。

　　事实上，由于个险业务的利润率较高以及银保渠道可观的规模，团险业务渐渐受到保险公司的冷落。中国人寿负责人表示：“中国团险的好日子已过去了，不会再作为主要渠道了，占比会逐渐减少。”

　　年金替代效应显现

　　长期稳占团险业务“头把交椅”的中国人寿，其团险规模缩水并不是始于今年。

　　中国人寿总裁万峰表示，该公司团险业务大幅下滑的原因，主要是受国家企业年金政策的影响，国寿主动调整了团体保险业务的发展策略，对团险渠道人员也进行了优化，人数从2万人精简到了1.2万余人。

　　据记者了解，以前寿险公司团体业务主要以团体年金（团体养老）为主，2006年国家出台企业年金政策，寿险公司被要求成立独立的养老年金公司。

　　另外，2007年国家机关发文禁止买团体保险作为变相福利发给职工，企业因此退掉保单，团险新业务也受到影响。

　　由于市场和产品的高度相关性，加之成本效益的综合考量，团险和年金业务整合也就成为大势所趋。团险市场份额长期居于首位的中国人寿，其董事长杨超早有预期，这将对公司2008年的团险业务造成“较大的冲击”。

　　“存量移交的年金业务，对保险集团而言，好比是把保费从左边口袋拿到了右边口袋。”某保险业分析人士对记者称，一方面团险保费规模缩小，另一方面企业年金规模上升，年金政策逐渐显现出“替代效应”。

　　统计数据显示，2008年中国人寿集团旗下专业养老险公司实现的企业年金缴费规模达到了53.57亿元，受托管理资产达到61.37亿元。而在2007年末，其企业年金缴费规模为7353万元，受托管理资产为7353万元。

　　跟中国人寿相似的是，平安团险业务转移至平安养老险业务已在2009年平安中报中表现出来，“这主要是由于团险业务大部分转给了养老险公司。”平安集团首席保险业务执行官梁家驹解释。

　　环境严峻但仍有空间

　　今年商业团体养老险市场面临更为严峻的环境。一方面受年金政策影响，传统的商业补充养老保险业务将继续遭受冲击；另一方面在金融危机背景下，央企乃至中小企业经营状况和盈利水平受到不同程度波及，利润下滑会在一定程度上影响到企业投保团险的积极性。

　　“团险市场萎缩，除原劳保部年金政策变化带来的影响外，团险业务自身结构调整的压力，是导致团险保费规模下降的内在动因。”业内人士称，“盈利是必须考虑的问题，在团险利润下降的时候，保险公司追求有效益的业务，缩减亏损的团体业务是必然选择。”

　　事实上，团险业务保费收入的收缩，也导致其在寿险保费收入的比重不断萎缩。即便2008年团险规模保持扩张的中国平安也不能幸免。2007年，中国平安团体保费在同期寿险保费收入的比重就从10%降至9.7%，2008年该比重进一步降至8.24%.记者了解到，团险市场竞争激烈，寿险、产险都在做团险业务，竞争的结果带来产品定价即费率的下调，据业内人士称，2009年的费率已经较2006年下降20%，这意味着企业的利润空间在缩小，团险不再是险企必争的阵地。

　　而一些中小保险公司已经把团险发展的目光聚焦到中小企业身上。团险侧重员工基本保障，产品种类繁多，涉及意外、医疗、健康和养老等保险产品，可根据不同行业特征和企业员工需求，量身定制，具有很强的灵活性。

　　某调研结果显示，目前已投保团险的民营企业比例达到了34.1%，仅与外资公司的投保比例相差1.2个百分点；而中小企业聚集的江浙地区投保率分别只有31%和20%，因此团险还有较大的发展空间。