在经过了4月份的单边上涨之后，与股市唇齿相依的投连险管理者，对于后市走势产生了较大的分歧。
据华宝证券方面透露，根据其对投连险激进型账户（与股市挂钩较紧密）仓位的测算，5月第一周，从仓位主动性调整分布来看，激进型投连险账户主动加仓增幅在0%-5%以上的账户有23只，减仓幅度在0%-5%以上的账户有19只，其他账户增减仓幅度均不大。
从以上数据来看，看多与看空者数量相当。而主动增仓幅度最大的是恒安标准进取型投资账户，剔除指数波动，主动增仓9.23%；主动减仓幅度最大的是季季长红利投资账户，剔除指数波动，主动减仓5.38%。
值得一提的是，从有效仓位分布来看，多数激进型投连险账户的有效仓位仍居于高位。47只激进型投连险账户中，平均有效仓位在90%以上的账户有25只，占账户总数的53%；有效仓位在80%至90%区间的账户有12只，在70%至80%区间的有4只；仅有2只账户的有效仓位在60%至70%，有4只账户的平均有效仓位低于60%。
一个有意思的现象是，虽然最近一段时间以来，激进型投连险账户配置行业仍以公共事业、日常消费和能源这三大行业为主，但波段操作十分明显。
记者发现，在4月23日到27日这一周，激进型投连险配置最多的是能源行业，剔除指数波动影响，主动加仓12.84%，减持最多的是金融行业，主动减仓23.1%；但到4月30日至5月4日，情况恰好相反，前一周被主动增持的能源行业却遭遇大幅减仓，剔除指数波动，主动减仓10.26%；而日常消费、医疗保健、金融都有不同程度地增仓。
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