咨询者：魏先生
本人在保险理财时碰到一些问题,非常希望得到一些专业的指导。随信附上我的家庭财务状况。
目前我和妻子、孩子各自拥有一些以前购买的保险,希望理财师能为我们现有的保险计划查漏补缺,看看是否符合我们当下的需要,以及是否还有其他需要补充规划的地方,并加以指点。
谢谢。
★家庭成员基本资料
姓名:魏先生年龄:30岁 学历: 本科 健康状况:良
住房情况:自用住房一套,一家三口自住
★家庭资产负债表
现金及活期存款 13万元信用卡贷款余额 0元
定期存款 7万元消费贷款余额 0元
定投基金 8800 元汽车贷款余额 0元
房地产 35万元房屋贷款余额8万元
合计:55.88万元8万元
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