原创作者:黄莉丽 广东 广州 友邦保险 捷泰营管处
被保险人资料:吴先生今年32岁,是某私企老板,月均收入15000元。
保障方案:
一、客户情况介绍:
吴先生很早就有保险意识,没成家之前就已经购买了友邦的20万寿险和重疾险以及30万的意外险。去年可爱的女儿出生了,开心啊,幸福啊!
我认识吴先生有将近10年了,他给我感觉是很有事业心的人。自己和朋友合伙开了家公司。很多时候都忙得不可开交,对理财也不太懂,也没有时间打理,大部分是太太作主买些理财产品或者买基金股票的。这次见面主要是因为想帮女儿买一份教育基金,希望宝宝能接受良好的高等教育,有机会就会送她出国读书。
二、推荐方案:
产品组合:
少儿财富通B款投连险,每年期交保费:10000元,共交10年;基本保险金额:50000元;追加保费:每两年开始追加16000元,共交5次,保费总额:180000元;
友邦阳光儿童意外医疗计划C,486元/年;
友邦康健宝贝重大疾病保险:保额20万,400元/年。
三、享受利益:
(一)关于少儿财富通B款投连险的: