毫无疑问,关于新华人寿的IPO话题将会贯穿今年全年。而对于新华人寿这样一家之前有过诸多“不清楚”问题的保险公司来说,IPO之路或许不会像其他公司一样一帆风顺,围绕在这条路上的除了有眼花缭乱的财技,还有诸多说不清道不明的“阴谋论”。
有没有提交上市申请?
外界几乎一致认为,新华人寿已经进入了“静默期”,公司方面也是如此对外表示的,但是否真如外界所认为的那样“新华人寿已经向港交所提出上市申请”了呢?
《第一财经()日报》了解到的情况并非如此,新华人寿的上市进程远没有外界想象的那么快,自然也没有达到通常外界认为的严格的“静默期”阶段。
一位知情人士于近日告诉本报记者,新华人寿目前还未提出申请,并透露新华人寿考虑使用“331表”,即“截至3月31日”的财务报告赴港上市。该人士还称,根据既定安排,新华人寿将会在6月底提交A1(上市申请表)表,但考虑到仍有诸多不确定事项,A1表是否能够如期提交,依然属于“不确定”状态。
一位投行人士告诉本报记者,如果使用“331表”的话,那么可由此推断,一切顺利的话,预计新华人寿可以在9月30日之前完成发行上市。从而不难得出,如果新华人寿每一步都按自己的“算盘”来打的话,近期将会全力做证监会工作,以取得赴港上市的“小路条”。
本报曾报道(详见本报2月18日《新华人寿的胃口》一文),新华人寿给自己定的IPO时间为今年,而规模可能会在200亿元~300亿元。这一募集规模的提法是新华人寿董事长康典在今年年初的一次内部会议上透露的。
本报记者从多个渠道了解到,事实上,对于具体的发行规模,目前董事会并没有最终确定,也没有一定要募集多少亿资金的具体打算,“毕竟要考虑的因素太多,例如估值、定价、时间窗口、发行规模等”。
而对于外界颇感兴趣的“承销商”话题,经过本报记者的多方求证,新华人寿的承销团并没有搭建完成:主承销商是谁,还有哪些机构会再加入到承销团里,目前并没有形成“最终版本”。
有知情人士告诉本报记者,像中金、UBS这些原来就已经为新华人寿IPO做过部分工作的机构,不出意外的话,会出现在承销团名单中,但有些机构是否会被剔除、有些机构是否会被增加进来,直到现在并没有形成一份最后名单。不过该人士也表示,按照目前的情况来看,对于承销团成员的选择,大方向应该不会有特别大的变化。
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