中金公司认为，如配售完成，预计中国平安集团偿付能力充足率提升约20个百分点至200%左右水平，完全符合当前监管要求。同时，资本实力加强有利于抵御偿付能力规则改革带来的潜在不利影响，确保公司主业较快发展。
海通证券非银行金融行业首席分析师丁文韬也认为，中国平安作为全牌照的综合金融平台，协同作用和互联网布局的领先优势明确，增发募资将消除资金压力支持各业务发展。
此次，中国平安聘请摩根士丹利作为本次配售的全球协调人、账簿管理人及独家配售代理，聘请瑞士信贷（香港）有限公司、高盛（亚洲）有限责任公司、平安证券有限责任公司作为本次配售的财务顾问。
根据配售协议的条款及在其条件规限下，以全额包销之原则促使认购人或其自身按配售价认购配售股份。
“据我所知，马云在较早之前就已经和摩根士丹利签订了协议，参与定向增发，而马化腾是在11月30日公告发出来之前才最后敲定下来。”上述平安内部人士透露，但至于两者具体投资多少，投行还在确认和统计，配售名单下来估计也要4个工作日。
“三马”玩上瘾了
根据公告，中国平安该项筹资计划在2014年6月及7月分别通过公司股东大会、董事会审议通过，并于11月初获得相关监管部门的核准。
从11月初到现在，一个月的时间留给中国平安和摩根士丹利寻找投资者。“此次，国际财团都非常积极，此前就听说有黑石和淡马锡，中国平安最后也会有一些选择。”上述中国平安内部人士说。
可以想象的是，马云和马化腾入股中国平安的意向也曾知会中国平安掌门人马明哲，在早前，“三马”创办众安在线之时，就是由马明哲出面斡旋，力邀马云和马化腾加入，此后，“三马”又共同入股华谊兄弟，玩转娱乐圈，默契十足。
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