准客户:还好啦!
代理人:听大为说你们是大学的同学,是吗?
准客户:是啊,我们还是住一个寝室的呢。
代理人:真的,那应该很熟悉了!而且听大为说你也跟他一样是财务经理,是吗?
准客户:是啊,这个李大为,把我的底细都透露出去了!
说明代理人:李大为先生非常信任我,我们也很熟悉。就象我在电话里跟你讲过的,我有机会和李大为先生讨论他的家庭财务和保障需求的问题,不论是观念方面还是针对他家庭的实际情况分析方面,他都觉得很有帮助,所以才推荐我来拜访他所关心的朋友,看看是否也有需求。
今天我会先简单介绍一下我们公司XX人寿的情况,然后我会跟你一起做一下你家庭的财务和保障分析,整个过程不会超过40分钟的时间。
如果你觉得我们所讨论的内容对你和你的家人有所帮助,并需要我们协助你做好财务规划,我们很乐意能为你做出专业的建议:
假设你觉得目前没有需要,我们同时希望你能像大为一样,介绍一些朋友让我认识,看看他们是否需要我们的服务。你觉得这样可以吗?
准客户:可以。
介绍公司代理人:张先生,不晓得你之前有没有听说过我们XX人寿保险公司?
准客户:XX?我不是很了解。
代理人:XX人寿成立于1996年8月,总部设在北京。目前,XX人寿拥有20家股东,其中中资股东包括中国对外贸易运输(集团)总公司、中国嘉德国际拍卖有限公司、等国内大中型企业。外资股东包括瑞士丰泰人寿保险公司、新政泰达投资有限公司和如本软库银行集团等著名国际金融企业。2006年公司投资回报率高大7.8%,远远高于行业平均5.2%的水平,同时,我们XX人寿坚持“XX保险理赔不难”的服务理念,传承XX丰富专业的理财经验以及先进的运营模式,强强连手,打造最值得信赖的寿险公司。它一定能更好的为象你这样的优质客户提供专业的服务。
代理人:张经理,你还有没有其他想多了解一点的地方?(注视准客户,等待响应,根据准客户的提问情况做出相应的解答)
准客户:不错,你们公司实力蛮强的。
介绍自己代理人:张经理,至于我个人的情况是这样的(这里自己事先可以设计一份介绍自己的学历、专长、受过的专业训练等话术,来让客户进一步了解你本人。认可并接受你:我是上海大学毕业的,两年前参加工作,我的专业是国际贸易。
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