意外、疾病保障需要。没有人敢保证自己一生平安无恙，如果不幸有病或是发生意外，我们就会出现财务问题，如果罹患重大疾病，整个家庭的财务状况就会遭受到严重打击。所以，为自己规划合适的财务计划，是有效的解决之道。
准客户；你说的有道理。
代理人：是的，我们XX人寿有一套科学合理的家庭财务与保障分析表，透过我们的分析，我们可以清楚的了解各自的需要，并借助我们的专业知识和能力，为客户规划出合理的理财建议和方案。
准客户：不错。
代理人：张先生，让我们一起来看看这份分析表，好吗？
准客户：分析表？
代理人：是的，我们的分析表是针对客户的三个方面的需求设计的。
填写基本资料代理人：张先生，你是什么时候参加工作的……
准客户；……
代理人：（一边看表一边说）你太太比你小2岁，她是做什么的？
准客户：她是医生。
代理人：你的孩子叫“张小杰”
准客户：是的今年2岁
……（填写完个人资料）
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