1.看机构是否正规。一般正规的第三方理财机构多登记为顾问公司，并设置独立的办公室，服务体系完善。因此在投资之前，要了解公司规模和市场地位等相关事项。通常规模小于30人的机构，对市场研判能力有一定的制约，后期服务业也容易出问题，应谨慎对待。
2.寻找优秀的理财师。判断理财师是否专业优秀，最简单就是看其资格认证书，同时一个优秀的理财懂得“多问”，以了解客户的情况，进而做出正确的判断和分析。
3.注意其盈利模式。在目前国内市场上，真正意义上的第三方理财公司多以收取服务费为盈利模式，而不是替客户代买卖投资产品，甚至推销理财产品。
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