客户资料:陈先生,45岁,私营老板,月均收入30000元
年缴保费:100000元
客户需求:陈先生是私营老板,名下有很多资产,不知道国家的政策会怎么改变,想提前把资产规划好,以便传承下一带。
投保信息:陈先生,私营老板,为自己投保5份"鸿发年年全能定投年金保险(分红型)"和"附加财富管家年金保险(万能型)",选择60周岁领取祝寿金,年缴保费10万元,5年交清,基本保险金额17860元,祝福金、祝寿金和红利均进入附加险万能账户参与投资结算。
产品特色
年年定投年年领取年年祝福尽享一生
保费返还灵活可选养老祝寿安心无忧
附加万能贴心设计可望更高账户收益
身价保障呵护终身尽显周到人性关怀
红利复利抵御通胀分享专业经营成果
陈先生的保单利益如下:
祝福金:自合同生效日起及以后的每个合同生效日对应日,陈先生每年可领取1607元,直至终身。
祝寿金:陈先生60周岁时可以领取祝寿金50万元,即总保费的100%。
红利:保单有效期内,可参与公司红利。
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