5月以来，大盘显示出横盘震荡态势，多空双方陷入胶着的博弈，而与股市唇齿相依的投连险管理者，对于后市走势亦产生了较大的分歧，并且直观地反映在了有效仓位上，增减仓账户数量相当。
高仓位账户数量减少
据长期研究投连险的华宝证券方面透露，根据其对投连险激进型账户(与股市挂钩较紧密)仓位的测算，5月21日至5月25日这一周，剔除指数波动对激进型投连险账户有效仓位的影响，46只激进型投连险账户平均有效仓位为83.93%，较上一周主动微增0.78%。
不过，从仓位主动性调整分布来看，多空分歧情绪弥漫。在这一周内，激进型投连险账户主动加仓增幅在0%至5%以上的账户有20只，减仓幅度在0%至5%以上的账户有20只。
从以上数据来看，看多与看空者数量相当。其中，主动减仓幅度最大的是“季季红长利账户”，剔除指数波动，主动减仓3.97%；主动加仓幅度最大的是友邦增长组合投资账户，剔除指数波动，主动加仓7.83%。
值得一提的是，相较于5月前三周，高仓位的激进型投连险账户数量直线减少。46只激进型投连险账户中，平均有效仓位在90%以上的账户有17只，占账户总数的37%。而在5月第一周时，有53%的激进型投连险账户的平均有效仓位在90%以上。
然而，激进型投连险中仍有多只明星账户及大公司账户一直坚守着高仓位。在所有激进型投连险账户中，“泰康进取型投资账户”、“国寿精选价值投资账户”的有效仓位最高，连续数周近乎满仓操作。
波段操作金融股
根据华宝证券的测算，截至5月25日，激进型投连险账户重仓行业分别是日常消费行业、金融行业和公共事业行业，仓位分别是19.31%、15.06%和14.73%。
一个有意思的现象是，虽然近几周内激进型投连险账户配置行业一直以这三大行业为主，但波段操作十分明显。如，5月14日至5月18日这一周，金融行业被大幅增仓，剔除指数波动，主动增仓7.13%；但到了5月21日至5月25日这一周，金融行业却遭大幅减仓，剔除指数波动，主动减仓8.43%。
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