五、随时了解产品升级情况
在投保前,代理人会给客户展示相关产品资料:包括产品说明书和为您量身定做的金领建议书,内容主要是产品特色、保险责任、除外责任、交费说明、费用收取和保单利益演示等。如果自己的理财目标有变化,客户也可以随时请业务员为自己重新设计保额、追加保费或者部分领取计划。
六、履行投保人的义务
如果客户发生地址、电话等联系方式变化的话,应尽快与当地分公司联系,以便及时更新数据库,使权益获得更好保障。
用微信“扫一扫”,精彩内容随时看