客户是信用社一切价值创造的源泉，因此要树立“客户第一”的服务理念，最大限度地满足客户需求。经办人员在帮助客户选择代理保险产品时，要明确告知产品的特点、属性，并做好风险提示。从客户角度出发，尊重客户意愿，真心实意为客户服务。以客户为中心还要重视代理保险产品的售后服务工作，在代理保险产品存续期间，应善意提醒和告知客户，如遇较大收益波动或异常风险事件发生时，应及时采取应对措施，为客户提供良好的延续服务。
加强对代理保险人员法规知识和业务能力培训，使经办人员熟悉代理保险业务方面的法律法规和政策规定，杜绝违规代理行为，并不断提高信用社代理人员的职业道德和业务素质、营销水平，保证合法、有效的代理资格。
信用社应处理好客户、保险公司以及监管机构的关系，做好多方沟通。应与保险公司制定统一规范的投诉处理程序，确保妥善处理客户的投诉纠纷事件。建立持续的舆情监测制度，及时发现和处置与本社相关的负面舆情，不断健全业务风险处置应急预案，积极防范和妥善处置群体性上访和投诉事件的发生。
完善的监督和管理措施是信用社代理保险业务健康发展的有效机制，农村信用社应特别注重对保险业务的规范化管理，真正把代理保险业务纳入制度化、规范化、科学化的轨道，做到有章可循，执章必严，违章必纠，合规经营。确保代理保险业务的合规性、安全性、效益性。
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