打造有互动特色的
队伍管理模式强化团队素质
互动业务成功与否，很大程度上取决于互动业务团队的素质水平，因此要树立科学的团队建设观念，以精兵战略为出发点，合理规划人员队伍规模，优化调整人员队伍结构，提升人员队伍素质，通过打造有互动特色的队伍管理模式，努力建设一支精干的、适应互动业务发展的业务人员队伍。
1.完善制度安排。对互动业务人员采取分类管理，实现人力资源优化配置与组合。建立业务人员分类管理标准、相应的员工类别转换、职级升降与薪酬考核体系，实现有效激励，引导互动业务人员良性发展，最大限度发挥队伍效能。
2.强化日常管理。建立健全产险员工日常管理规范及行为准则，确保管理工作有法可依；建立业务人员日常行为监督抽查工作机制，确保管理工作执行到位；持续策划年度培训练兵活动，通过长期的日常渗透，达到锻炼队伍、增长技能的目的。
3.完善教育培训体系。建立对互动业务人员的培训体系，形成完整的入职培训系统和提升培训系统。
4.设置专门的非车展业与售后服务支持岗位，加大对团体项目开发的支持力度。在互动渠道逐步培养一支业务知识丰富、谈判技能突出、综合素质过硬的非车险展业精英团队，实现对既有寿险团体客户资源的深入开发。
打造有互动特色的
业务代理机制提高合作效率
对于互动业务来说，寿险各营销渠道是资源丰富的金库。要加大业务开发的广度和深度，就必须重视对于寿险资源的可持续开发。在对寿险资源的开发过程中，要充分利用并发挥互动业务的优势和特色，加快互动业务代理机制建设，培育寿险渠道的核心能力，提高合作效率，推动寿代产业务尽快进入高效规范运行的轨道。
1.完善产寿险沟通机制建设。确立联席会议制度，产寿险公司各设专人负责，制定沟通行事历，积极筹备、主动组织、定期召开，做好会议记录并抓好落实；通过联席会议联合推出适应财险业务规律和寿险营销特色的季度业务推动方案以及具体实施细则；同时与寿险探讨互动推广模式的创新，提升财险举绩率，组织寿险销售精英表彰；安排产寿公司各层级人员进行沟通交流；将寿代产业务计入寿险考核体系，从本质上实现产寿险战略合作与资源共享，为互动业务发展营造良好的环境。
2.提升对寿险管理人员考核中互动业务考核指标占比。充分利用好组织利益杠杆，与各营业单位建立利益联动、互惠双赢的业务发展机制，争取寿险各管理层级对互动业务的认同和支持。
3.加强寿险职场财险培训工作的落实。在寿险职场开展财险知识巡讲，全面参与寿险新人培训及衔接教育培训，逐步将产险培训纳入到寿险制式化培训体系中。
4.加强产寿险互动信息平台建设。对每月、每周、每日财险业务指标和各项数据及时发送寿险各渠道主管领导，确保财险各项政策逐层沟通、落实到位。
打造有互动特色的
客户服务体系提升服务水平
良好的客户服务是产险公司维系客户、提高客户忠诚度的重要方面，更是互动业务提高寿险内部客户满意度的重要手段。
互动业务的来源绝大多数都是寿险既有的客户，如果客户服务不到位，影响的将是客户对整个寿险产品体系的满意度与忠诚度，因此，互动业务对于客户服务水平的要求更为苛刻。
1.在各理赔分支机构指定一名互动业务理赔服务联络员，便于互动业务客户一旦出险或者在理赔遇到困难时，寿险业务员或者互动业务人员能够更好的沟通协调，及时解决理赔服务问题，提高互动服务质量，提升公司在寿险客户心中的品牌形象，增强寿险业务人员从事互动业务的信心。
2.在互动业务部内设立理赔协调岗，主要负责解答理赔咨询、客户定期回访、重点客户理赔协调沟通、团车业务理赔支持、部门内服务培训等工作，打造互动业务售后服务特色，提升互动业务售后服务效率和水平。
3.创建互动业务理赔绿色通道。针对同时投保寿险和财险的客户或寿险重点业务人员的重点客户，提升服务质量和服务效率，建立VIP服务绿色通道。
