法宝之一——计划性
每个人做任何工作都必须有计划、有目标，有计划、有目标才能有条不紊地做好预先想完成的各项工作，只有有计划性地去安排、去拜访、去展业、去促成、去签单，你的寿险营销工作才能卓有成效，永续经营才不是一句空话。
中国人寿江苏昆山支公司有一位以“挑战108”而闻名全国的“女强人”许秋芬，当初为了完成“挑战108”这一计划，她对每天、每周、每月都设计了详细而周密的计划。比如：她在每天夜里总是编排好次日展业的计划，包括早晨起床后先做什么、后做什么，上午什么时间到哪里拜访哪几位保户、行程的路线怎么走，下午去拜访哪几位保户、走什么路线以及晚上去什么地方寻找保户等一系列计划，然后再一一按计划实施，从而一步一个脚印地完成“挑战108”的总计划。许秋芬的辉煌业绩告诉我们：“计划性，是我们走向成功的前提和法宝。”
法宝之二——准确性
准确性是做好各项工作的前提，寿险营销员同样应该具备准确性。譬如：我们在为保户设计保险建议书时，应该依照保户的需求，保户的家庭经济情况，依据其年龄、性别的不同以及缴费年限等等，来为保户设计好保险建议书，准确地测算其缴费标准和其应该享受的保险责任、保险金额、领取年金、生存金等等。
如果营销员马马虎虎，一会儿改这个数字，一会儿改那个数字；一会儿这里计算错了，一会儿那里计算错了；保户就会认为你这位营销员不称职，做事草率不认真，他也不会在你这儿投保。反之，营销员做事干净利落、计算的数据和设计的保险计划书准确无误，保户就会认为这位营销员素质高、可靠性强，自然而然地就愿意购买保险了。
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