“首先是中国太平洋保险集团层面提出‘以客户需求为导向’的战略转型已有两三年之久，公司上下对此均有相当程度的认识；另外，客户资源管理平台确实有效管理和支持了客户资源的科学和合理开发。”太平洋寿险市场部资深经理吴乘风分析，“无论从内因还是外因来看，客户资源管理平台的出现正好是‘客户需求导向’战略的顺势而为，尤其是精确营销试点的成功更是鼓舞了一线人员。”
太平洋寿险已经在多个省市试点了精确营销。即通过客户资源管理平台将系统后台经过洞见的客户信息输送至前台，例如“判断出客户的风险偏好，产品偏好”等，业务一线可针对性选择营销人员、设计营销活动、准备话题，因为更精确的匹配了客户属性，自然极大提升了公司销量，营销人员的产能，客户体验也更为良好。
下一步，客户资源管理平台还将加快推动客户策略分群的应用。目前，太平洋寿险已经完成了客户策略分群，对全司客户按照客户生命阶段分析、客户行为分析及客户保费贡献分析的结果，洞察识别为八个大群，25个子群。其中客户行为分析主要指客户基础信息、客户关系信息、客户关系数据等；生命阶段主要指客户的年龄、婚姻状况等；保费贡献主要指缴费方式、历史保费贡献等。
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